Entrevistas y Opiniones

Gran Formato en Iberia: ¿Dónde estamos y cuáles son las perspectivas?

10/04/2022
 A finales de 2021, el mercado registró un crecimiento anual del 15% con respecto al ejercicio 2020, en ventas de unidades.
A finales de 2021, el mercado registró un crecimiento anual del 15% con respecto al ejercicio 2020, en ventas de unidades.

 

 

¿Cómo ha afectado la pandemia al mercado ibérico de Gran Formato? ¿Cuándo se alcanzará la ansiada recuperación? ¿Qué sectores han salido fortalecidos? En este artículo elaborado por Rodrigo López Parte, analista de mercado y regional manager para Iberia & North Africa de Infosource, se ofrecen las respuestas a todas estas preguntas. Se basa en estadísticas extraídas de la base de datos de Infosource (isDB), disponible bajo suscripción.

A partir de 2017, el mercado ibérico de Gran Formato inició una etapa de consolidación, manteniéndose estable y casi plano, tanto en ventas unitarias como en facturación, entre los años 2017-2019. En 2020, la gran disrupción provocada por la pandemia, que afectó especialmente a los países del sur de Europa debido a sus economías menos robustas y a la mayor exposición a los sectores económicos más afectados por las restricciones relacionadas con el Covid, hizo que el mercado ibérico de Gran Formato retrocediera casi un 26% en ventas de unidades y más de un 26% en facturación, en comparación con las cifras de 2019.

A partir del segundo semestre de 2020, el mercado Ibérico del Gran Formato comenzó a mostrar una tendencia de recuperación que se vio continuada a lo largo de 2021. A finales de 2021, el mercado registró un crecimiento anual del 15% con respecto al ejercicio 2020, en ventas de unidades. Sin embargo, en el conjunto de la Península Ibérica, contrariamente a lo observado en el resto de Europa Occidental, los niveles previos a la pandemia aún no se han recuperado y deberemos esperar a los próximos 2-3 años para alcanzarlos.

En el futuro inmediato, se espera que los problemas mundiales de logística y suministro, que están causando escasez en casi todas las industrias tecnológicas, también afecten las ventas del mercado de Gran Formato a lo largo del primer semestre de 2022. Sin embargo, el sector prevé que las limitaciones de suministro sean superadas hacia finales de mayo, y la mayoría de fabricantes confía en su capacidad para equilibrar las ventas y servir los pedidos pendientes a lo largo de la segunda mitad del año.


El mercado ibérico de LFP por aplicaciones

 
Si analizamos separadamente las diferentes aplicaciones principales que conforman el sector de Gran Formato – CAD, Gráfica y Textil – podremos observar diferentes comportamientos, tendencias y tasas de recuperación después de la crisis causada por la pandemia.

Asimismo, también se pueden observar diferentes comportamientos entre España y Portugal. Si bien el mercado portugués de LFP se desplomó con más fuerza en 2020, su tasa de recuperación en 2021 fue mucho más alta que la mostrada por España. A finales del pasado año, ambos países cierran ejercicio ofreciendo cifras que aún permanecen alrededor de un 15% por debajo de 2019.

 

1.    MERCADO CAD
 
El mercado CAD representa aproximadamente el 60% de las ventas totales de impresoras de Gran Formato en la Península Ibérica; una cuota que se sitúa casi seis puntos porcentuales por debajo de la cuota media del mercado CAD para el conjunto de Europa Occidental.  Considerando España y Portugal juntas, el segmento CAD mostró una tendencia de crecimiento continuo, en ventas de unidades, hasta el ejercicio 2018, permaneciendo casi plano en 2019 y sufriendo una caída del 25% en 2020 debida a los confinamientos y las posteriores restricciones originadas por la pandemia.

A finales del año natural 2021, el segmento CAD ha registrado una tasa de crecimiento del 7,7% que se espera sea continuada por una suave tendencia alcista hasta 2025, apoyándose en los crecimientos previstos para a industria de la construcción que, en España y para 2022, se estiman en un 13%.  Además, y dependiendo de cómo los gobiernos español y portugués distribuyan finalmente los Fondos Públicos Europeos de Recuperación, esta suave tendencia de crecimiento podría ganar impulso adicional y acelerar el crecimiento.

2. MERCADO GRÁFICO
 
Al cierre del ejercicio 2021, el segmento de Artes Gráficas, incluido el Soft Signage, representa alrededor del 32% del mercado total ibérico de Gran Formato. Después de una notable tendencia de crecimiento a largo plazo, este segmento alcanzó su cifra máxima en 2016 (superando las 3K unidades), para comenzar después una tendencia bajista hasta un mínimo inferior a las 1.5 K unidades registrado en 2020, que supuso una caída de casi un 42% con relación a 2019.

Este enorme descenso es fácilmente explicado por la gran dependencia que tiene el mercado Ibérico de las Artes Gráficas respecto de los sectores vinculados a la hostelería el turismo y eventos masivos. Esta elevada dependencia de ciertos sectores específicos también explica el por qué de una recuperación más lenta, en comparación con otros países vecinos.  Aún así, comparando 2021 vs 2020, el mercado registró un crecimiento del 39% para este segmento.  Sin embargo, no se prevé que las mejores cifras pre-pandemia sean recuperables en un futuro próximo.

Examinando las diferentes tecnologías de tinta que compiten en este segmento, la tendencia más notable es la progresiva reducción de la cuota de mercado de las impresoras solventes, debida a la creciente preocupación medioambiental y al aumento de las restricciones regulatorias que podemos observar en los principales países europeos. Por el contrario, las impresoras de curado UV muestran una gran fortaleza, obteniendo un mayor crecimiento de cuota a lo largo de los últimos 5 años.

3.MERCADO TEXTIL
 
La impresión digital textil es una aplicación claramente al alza dentro del mercado de gran formato en toda Europa y, en este aspecto, la Península Ibérica no es una excepción. Las cifras muestran claramente como ni siquiera la pandemia fue capaz de frenar la tendencia creciente, sino que, muy al contrario, contribuyó a acelerarla.

A cierre de ejercicio 2021, el segmento Textil representa casi el 9% de las ventas totales de impresoras de Gran Formato en España y Portugal.  Aunque todavía es un segmento pequeño en ventas de unidades, su facturación es relativamente más alta, aglutinando aproximadamente un 16% del valor total del mercado ibérico de Gran Formato (En 2020, incluso contabilizando un mayor número de unidades vendidas, el valor de facturación no superó el 14% de cuota sobre el total del Gran Formato). 

Para el periodo 2022-2025, Infosource prevé una tendencia de crecimiento continua en este segmento, que le llevará a casi doblar, en 2025, el número de unidades vendidas en 2021.

Infosource
Infosource ha logrado un amplio reconocimiento de la industria monitorizando regularmente los mercados de impresión digital con una precisión inigualable y ofreciendo un nivel único de detalle y confiabilidad. Sus informes están respaldados por extensas investigaciones de campo a nivel local, realizadas a través de entrevistas personales periódicas con todos los actores participantes en cada segmento de la industria, lo que convierte a Infosource en el proveedor de datos de mercado preferente para la industria de Producción e Impresión Industrial. Las suscripciones a la base de datos de Infosource son plenamente escalables para satisfacer las diferentes necesidades de información. 

Rodrigo López Parte se incorporó a Infosource en febrero de 2021 como analista de mercado y regional manager para Iberia & North Africa. Atesora más de 20 años de experiencia en diferentes áreas de responsabilidad en marketing y ventas en diversos mercados profesionales de impresión digital. 

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